這裏是天空之城，天使之城。
被東方不敗尾行了的黑音兩人，無奈只好帶着這個好像很強大的幫手，繼續前進。
天空之城，在四代魔王的計劃中，仍沒有被染指，但這不落之城卻不可能阻止得了歷史的車輪。魔族統一世界的步伐，也不會被這一座區區天空之城所阻攔。況且，統一世界還是神的意志。
這座存在了數百年的城市，絲毫沒有歷史的餘味，只有如同新生兒般稚嫩的皮膚。
沒有戰火，沒有紛爭，甚至不用爲生活煩惱，居住在這裏的天使，到底是怎麼樣的，黑音很好奇。
雖然就像琦科莉所說的，活了五百年還像一個笨蛋的人，根本就不會有。但是黑音覺得，如果真的有人五百年都宅在同一個地方接觸的都是和她一樣的笨蛋的話，那麼活五百年還是笨蛋，也並非毫無可能。
“不被騙是不會變聰明的啊。”
“從剛剛開始你就在說些什麼啊？”琦科莉看着黑音。
一行三人在建築的森林裏前進了有一段時間了，除了三人以外，沒有任何會動的東西出現。
“喂喂，你們到底是來這裏幹什麼的？”東方不敗開始不耐煩了。
“所以你什麼都不知道就跟過來了嗎...”
“我只是跟着我的可愛的徒弟過來了而已。”
“我纔不是你徒弟啊！”
羽毛。
“嗯？”黑音感覺到了。
當她轉過頭去，卻什麼也沒有看見。
錯覺...嗎？黑音猶豫了，停在原地，琦科莉和東方不敗見她停下，不由好奇的站住腳步。
“怎麼了？我的徒弟？”東方不敗問到。
“沒什麼。”
黑音搖搖頭。
繼續前進。
鈴聲。
清脆而悅耳。
黑音又愣了一下，走在前面的東方不敗和琦科莉似乎什麼都沒有聽到一樣，隔着一個不遠也不近的距離，專心致志的趕路。似乎從剛纔開始，就沒有什麼東西打擾她們。
雙翼揮動。
越來越近了，那個感覺。
黑音不安，這份不安體現在這個死神身上，便是那一頭短髮像是瘋狂了一樣，從原來的不過是堪堪碰到肩膀，一路傾瀉至腰際。
塵埃。
她轉過頭，望着被泥土和石塊堆砌而成的監牢。
一片寧靜。
就連...一直在身邊的兩人，都沒有在發出聲音。
不，並非不再發出聲音，而是，那兩人已經，在她轉過頭的瞬間，消失了。
“...異常。”
這個時候，是人都能看出有異常了。黑音閉起眼睛，長髮瘋長的同時，零式也握在手中。
雙眼睜開，這個瞬間，那雙眼中已經沒有了一絲平常的光華和溫暖，宛若最深邃的黑暗。這是死亡的象徵，在死神的生涯中，奪走的生命，就如同她奪取的靈魂一般，永恆的纏繞着她的軀體。恍若實質的黑色氣息，死亡的氣息。
那是，統領百萬魔族，踏平了人類最強的死神，所擁有的死氣。那是，魔女的守護者，爲魔女化身死神的力量。
若是說平常的黑音，就像需要人照顧的毫無嘗試的少女，此時的她，便是真正的...死神。
長髮，垂到腳跟，只差一絲就會碰到地面，但有生命的長髮，卻始終讓自己保持着一段距離。
天空之城早已墜落。
死神寧願相信自己的雙眼所視。天空之城的建築就好像可以阻攔者她的視野，不讓她確認天空之城外到底是什麼樣子。
但是，死神肯定，天空之城墜落了。
“這股扭曲感，是幻境？或者說這裏並非魔界？”
死神手中的零式一晃，便成爲鐮刀形態，漆黑的鐮刀和死神在這建築羣中顯得十分突兀。
她要動手毀掉這裏。
至於另外兩個同伴...不需要她擔心。
東方不敗是誰？魔界的上位魔王，如果需要黑音來擔心她，她還不如自殺算了。
琦科莉好歹也是大奧祕圖書館的館長，掌握早已丟失的魔法的她，戰鬥力應該在黑音之上。
死神會動了鐮刀。
羽毛，白色的羽毛。
“？！”
被擋住了，鐮刀的刀刃，在即將觸及到建築的時候，就被擋住了。
那是看起來十分扭曲的生物，勉強還能看出是‘人形’的怪物。但是也只有‘人形’罷了，扭曲的黑色與紅色，拼湊而成的產物，似乎只要一碰就會散架的，扭曲的人形。
但是就是這樣一個人形，擋在了死神的鐮刀前。
“未確認生命體，神，應該不是這個世界的生物。”死神退後一步，原本元氣滿滿的話語，此刻也變得冰冷無情。
那個人形在擋下了黑音一擊之後，便推開，似乎等待着黑音的下一次攻擊。
“回應，調律師黑音，此乃扭曲之物，請即刻斬殺。”
神的投影，參上。
金色的神踩在零式上面，宣言了任務。
“調律師，塞西莉亞·黑音·博得裏安。”
“契約神，血色的黃金之神貝阿朵莉切。”
“天空之城的扭曲，消滅。”
人形，越來越多的人形出現，扭曲的人形，宛若紅與黑的海洋，將黑音包圍。
“啊呀啊呀，真是不得了的數量，爲什麼會有這等數量的‘幻靈’呢？”神一副輕鬆的樣子。
“幻靈？”
毫無畏懼的迎擊上去的死神，聽到這個詞不由感到新鮮。
“就是以靈魂能力很強大的生物爲中心，聚集起來，啃食那個生物不經意間流淌而出的的能量的低等異界生命體。”神解釋道，“這附近肯定有十分強大的生物，纔會讓如此之多的幻靈聚集起來吧？”
“......”
強大的生物嗎？
死神的鐮刀，毫無遲疑，這些幻靈在零式的刃下，就好像豆腐一般不堪一擊。
數量太多了。
死神皺眉，鐮刀瞬間收回。灰色的氣流開始具現。
靈魂武裝·暗魂錘。
與和阿蓮比戰鬥的時候的長劍不同，這把戰錘，宛若神聖的氣息，和那把長劍完全沒有一絲相似之處。菱角分明的戰錘由幾個部分組合在一起，由一根四角凹陷的長柄鏈接。
而後，死神抓住戰錘，一記橫掃，戰錘正面狠狠的砸在一個人形上。
轟鳴。
包裹着戰錘的正面的機械裝置瞬間展開，一股灼熱的黑色射線噴湧而出，首當其衝的便是被錘擊中的人形。
湮滅。
沒有剩下一點殘渣。
“怎麼樣，有沒有感受到殺戮的快感？”神笑吟吟的靠着死神。
“死亡是值得尊敬的事情。”
殺戮很快就結束了。
地面被黑色的射線刮出一道道溝壑，也多虧這可怕的破壞力，那些幻靈連屍體都沒有留下多少，原本被鐮刀斬斷的幾名幻靈也在射線的波及中被燃燒殆盡。
寥寥數個還散發着黑氣的屍體殘留着。
結束了。
戰錘碎裂。
“完成的不錯，你的資質比起那個‘雲圖’還要好呢。”
“...是麼？”
在黑音不置可否的回答中，神，離開了。
長髮縮回，呼出一口濁氣，黑音伸了個懶腰。
“啊，終於完了，快去把那個什麼空之石搶了就回去吧。”
她轉身。
羽毛。
雙翼。
鈴音。
天使。
這個天空之城的住民，終於出現在了她面前。那是和小滿小愛不同的，潔白的雙翼，以及那和黑音亂糟糟的長髮不同，梳理得十分整齊的黑色長髮。以及那雙宛若包含着不解和悲傷的雙眸，似乎隨時都要哭出來的樣子。
“...你是？”黑音皺着眉頭。她本以爲天空之城的天使早就跑完了。
“...米迦勒·納德雷。”那名天使回答。
“這個世界上，最後的‘天使’。”