“喬伊桑，怎麼樣了？”瑟蕾娜一邊看着在擔架牀上陷入昏迷的皮丘一邊一臉擔心地詢問道。不知是瑟蕾娜她運氣好還是小皮丘運氣好，就在小皮丘昏倒過去沒一會，一位揹着急救箱的喬伊小姐就跑了過來，原來這附近還真有一家神奇寶貝中心。
“並沒有什麼大礙，只是稍微有點體力透支，讓它好好休息兩天就行了。不過瑟蕾娜桑，這隻皮丘看起來就像是經過長途跋涉的旅行者一樣風塵僕僕的，你知道它是從哪裏來的嗎？”喬伊小姐還是用那一如既往的溫柔語氣問道。
“這個我也不知道呢，它是在半路上突然竄出來的對了！它那時候正在追逐這個精靈球哦！”瑟蕾娜從包中取出那顆已經好好清洗過的藍白色精靈球，將其展示在喬伊小姐面前。
“這個精靈球？嗯！？不會吧！？怎麼可能！？%￥￥%￥#%￥”喬伊小姐原本的溫和表情在看清精靈球的模樣後頓時無法保持下去，一臉震撼地看着瑟蕾娜手中的精靈球。好似被嚇呆了般不斷嘀咕着些瑟蕾娜聽不清的東西。
“喬伊桑？你知道這是什麼精靈球嗎？”
“知道應該是知道的吧？可是我不能確定啊這！這要真是那種精靈球的話，那可是不得了了啊。”
這下瑟蕾娜的興趣也被徹底勾引出來，一臉希冀地看着喬伊小姐。
“呼~~”似乎好不容易才平息下激動的情緒，喬伊小姐深吸了幾口氣才略顯不太肯定地說道：“這個如果我沒看錯的話，是大師球！”
“什麼嘛，原來只是大師球啊？誒！！”忽然想起自己離家的原因，總算反應過來的瑟蕾娜不敢置信地看着手中的大師球道：“這個大師球，不是那個人才持有的特殊精靈球嗎！？”
“沒錯，就是前不久正式得到神奇寶貝聯盟承認的那位精靈掌門人，小智先生所持有的精靈球！”喬伊小姐略顯崇拜地說道。
“喬伊桑！你、你真的能確定這是大師球嗎？如果真的是大師球的話，那這孩子又是怎麼回事啊！！我想起來了！！我好想有在電視裏看到它呆在那個人的頭頂上！難道這真的是大師球嗎？”
“被你這麼一提我也想起來了！而且這孩子也確實是皮卡丘色的皮丘呀！這下子事情可不能等閒視之了啊。瑟蕾娜桑，你是剛從密阿雷市的布拉塔諾博士研究所那裏過來的吧？方便的話，可以拜託你帶着這孩子，去找布拉塔諾博士確認下這到底是不是大師球嗎？相信博士那裏應該可以妥善解決這件事情的。瑟蕾娜桑？”
被喬伊小姐這般拜託的瑟蕾娜，此時腦中卻不由自主地想道：“是不是接下來自己只要帶着這顆大師球與皮丘、不對，聽他說是叫皮秋纔對。總有一天、不！應該說很快自己就能見到那個人了呢？”
與此同時，神奇寶貝聯盟總部所在的石英高原，儘管角逐精靈掌門人失敗卻依然無可置疑地穩坐石英高原四天王冠軍寶座的小茂，正在不斷揉捏着眉心。原因大概是此時拜訪在他辦公桌上的字條。
這張字條是定期前往白銀山運輸物資的工作人員慌里慌張帶回來的，只見上面用歪歪扭扭的字跡寫着：
【我有很重要的事情要離開下，接下來請不要再帶物資過來了。備註：小茂你個卑鄙小人，居然想要利用遊樂器材腐化我，你真卑鄙！等我回來再收拾你！】
似乎終於忍耐不了腦門上越來越多的井號，小茂一拍辦公桌，咆哮道：“小智你個巴嘎！！那些東西是花子阿姨說那裏面聽說一個人很悶才託我送過去的！你當我想啊！不識好歹的傢伙，居然敢說我卑鄙！你有種就回來啊！我看到時候誰收拾誰！！”
且不提這邊勃然大怒的小茂，此時此刻，被小茂與瑟蕾娜這對俊男美女同時惦記着的小智本人，又在哪裏呢？
卡洛斯地區，某海岸。
某個揹着大包袱，全身溼噠噠還掛着不少海草，活像個難民的野人1號不禁打了個噴嚏，野人1號揉了揉鼻子，不由嘀咕道：“肯定是小茂這傢伙在背後罵我。真是個不要臉的傢伙啊，做了那麼卑鄙的事情還敢惡人先告狀，皮卡丘，回去以後我們一定要好好收拾他！”
全身上下都是海帶條，同樣溼噠噠的野人2號，也就是皮卡丘一臉焦急地說道：“（到時候再說啦皮卡！現在趕緊找到皮秋纔是關鍵啊皮卡！這裏是哪裏啊？爲什麼皮秋明明是不小心掉到地下水道裏，居然會衝到這麼遠的地方來啊丘！？）”
“這種在另一個世界類似於從富士山地區漂流到法國諾曼底的小細節我們就不要去管了。現在還是趕緊去找到皮秋吧！我的直覺告訴我！皮丘在這個方向！”
“（你個迷路大王就不要胡說八道了丘，還是讓我探查一下吧丘不會吧！？居然猜中了皮卡！？）”皮卡丘一臉震驚地看着小智，而小智則是一臉的得意。也不想想連“迷路大師”小智都能猜對道路，那這條道路的前方，到底會有多大的麻煩在等着他們啊！
在一個陽光燦爛的清晨，瑟蕾娜正在媽媽的指揮下進行例行的鐵甲犀牛騎術訓練。
“呀呀！要掉下去了！”
嘛，雖然是例行訓練，但看瑟蕾娜的慘叫聲就能想象進行的應該並不太順利。
最終，儘管一旁的媽媽氣勢十足地喊出一不作二不休的口號，但瑟蕾娜還是沒經受住鐵甲犀牛的顛簸，整個人被拋飛出去在地上拖行出老遠才停下，一張美麗的臉蛋都被沙塵弄得烏漆嘛糟的。
“討厭！！！”瑟蕾娜不由大喊一聲，但入目的卻是神奇寶貝中心的天花板而不是令她有着不愉快回憶的晨練場地。“對哦，我已經出來旅行了！”
“皮秋？”皮秋的臉蛋突然出現在瑟蕾娜的視野內，緊接着火狐狸也湊了上來。似乎兩個小傢伙都被剛剛瑟蕾娜的悲鳴聲嚇了一跳的模樣。
“呀，沒事沒事，我只是做了憶苦思甜的夢而已，果然不管怎樣，出來旅行的決定都是無比正確的啊。”看了看窗外的陽光，感覺已經不早了的樣子，瑟蕾娜當即掀開被子跳下牀鋪，高興地說道：“已經早上了！皮秋！只要到了研究所，很快你就能見到你的主人了哦！”
“皮~秋！”
瑟蕾娜在昨天晚上已經回到了布拉塔諾研究所所在的蜜阿雷市，可惜時間太晚，研究所已經大門緊閉，無奈之下瑟蕾娜只好先行帶着皮秋與火狐狸來到神奇寶貝中心住宿一晚。
或許是對於瑟蕾娜昨晚和今早做“噩夢”的補償，瑟蕾娜這纔剛剛到布拉塔諾研究所大門外就與布拉塔諾博士撞了個正着。
“早上好！布拉塔諾博士！”
“嗯，早上好嗯？你不是瑟蕾娜嗎？怎麼又回來了？難道忘了什麼東西嗎？”隨口應答的博士忽然發現來人居然是前兩天剛剛從自己這裏領取了新手pm的瑟蕾娜，不由奇怪地說道。
“不不，並不是忘記什麼東西纔回來的。”瑟蕾娜連忙擺手，接着抱起小皮秋向博士說道：“我這次回來是爲了這個孩子的。”
“這是異色皮丘！？瑟蕾娜你真是好運氣啊！居然剛出門就遇到這麼稀有的pm！”布拉塔諾博士一眼就發現了皮秋毛色的不凡，不由感慨道，單是換來的卻是瑟蕾娜又一次的搖頭。
“不是的，這不是我的皮丘。我是爲了找到它的主人纔來的。”
“它的主人？”
“對，不過首先，還請博士您確認一下，這顆精靈球的真僞！”說着，瑟蕾娜拿出了大師球，而布拉塔諾博士的臉色，也在一瞬間變爲了震驚，脫口道：“大師球！？”
經過詳細的檢驗，布拉塔諾博士一臉嚴肅地對瑟蕾娜道：“你猜的沒錯，這顆精靈球的確是真正的大師球！”
“果然，那這孩子真的是那個人的pm咯！”瑟蕾娜臉上略顯興奮，這樣下去，她和那個男孩的相遇應該只是時間問題了。
“沒錯，經過詳細的比對，加上這顆大師球，這隻皮丘確實是精靈掌門人的pm。不過，我並沒有聽說精靈掌門人有來到卡洛斯地區的消息啊。”博士也顯得有些茫然。按理來說，即使是一個地區的冠軍踏足另一個地區都會掀起該地區訓練家們極大的關注，更別提君臨所有訓練家頂峯的存在精靈掌門人了。可爲什麼到現在都沒有接到半點消息呢？
“吶，博士，你有辦法聯繫上精靈掌門人嗎？”瑟蕾娜可沒想那麼複雜的事情，現在她只想盡快見到那個男孩子。
“哦這個啊！”回過神來，博士也覺得繼續思考這個問題太浪費時間，正要答話，一陣響徹整個蜜阿雷市的警報突兀出現！
“怎、怎麼回事？”
“博士！剛剛密阿雷市的君莎小姐發佈了一級警報！並且要求全市居民立即避難！”布拉塔諾博士的助手蘇菲神色緊張地跑了過來，同時也帶來了這個並不太好的消息。
“一級警報？到底發生了什麼事？立即把圖像調過來！”布拉塔諾博士聽到“一級警報”時喫了一驚，但不愧是見多識廣的人物，很快冷靜下來開始指揮。可是當他看到屏幕上的身影後，卻再也冷靜不下來。因爲屏幕中那隻正在蜜阿雷市中大肆破壞的pm的名字，叫作
伊裴爾塔爾！